非裔美国人军队

反式-密西西比州剧院和密苏里州

在穿越密西西比的战役中，南军贪婪的目光投向了加利福尼亚，在那里可以夺取私掠船的港口，也可以夺取金银来支撑日渐萎缩的国库。由亨利·西布里，一个南方大约2600人的军队入侵了联邦的新墨西哥州，联邦指挥官爱德华·坎比只有3810人来保卫整个广阔的领土。尽管饱受肺炎和天花的折磨，西布里还是于1862年2月21日在巴尔韦德击溃了一支联邦军队，并被俘阿尔伯克基而且圣达菲3月23日。但几天后，在La Glorieta山口(也被称为阿帕奇峡谷，约翰逊牧场或鸽子牧场)的关键交战中，西布里受到了检查，失去了他的大部分马车队．他不得不撤退到德州今年4月，他抵达了安全地带，但只剩下900人和337辆补给车中的7辆。

越向东，在越多至关重要的密西西比河流域的军事行动规模和重要性不亚于大西洋沿岸的军事行动。密苏里州和肯塔基州是林肯必须保留在联邦轨道内的关键边境州。那里的指挥官——尤其是联邦方面的指挥官——有更大的权力自治比弗吉尼亚州的还要多。在密苏里州，联邦军的情况开始不妙纳撒尼尔·里昂美国的5000名联邦军队在威尔逊的小溪在1861年8月10日被10,000多人的南方联盟军队击败英镑的价格和本杰明·麦卡洛克，双方各损失约1200人。但是塞缪尔·柯蒂斯领导下的联邦军决定性地击退了厄尔·范·多恩领导下的灰衣军队豌豆脊(埃尔克霍恩酒馆)，1862年3月7日至8日，为联邦拯救了密苏里州，并威胁到阿肯色州。

业务肯塔基州而且田纳西州

密苏里州东部的邦联军已经建立了一个统一的指挥部阿尔伯特·西德尼·约翰斯顿他当时只有4万人，在肯塔基州附近排起了长长的队伍坎伯兰山口在东边穿过博林格林哥伦布的船密西西比河．在数量上占优势的联邦军队在1862年初突破了这条防线。首先,乔治·h·托马斯打断了约翰斯顿的权利侧面1月19日，在肯塔基州的米尔斯普林斯(萨默塞特)。然后，在二月，格兰特在联邦炮艇的协助下安德鲁·h·富特并在哈勒克的命令下，通过夺取肯塔基州南部防线的中心地带亨利堡在田纳西河而且多纳尔逊堡在东部11英里(18公里)处，位于坎伯兰河(两个堡垒都位于田纳西州)。南军在后者的据点伤亡超过16000人，其中大部分被俘，而联邦军的损失不到3000人，格兰特在亨利堡和多纳森的胜利标志着联邦军在战争中的第一次真正胜利。当波普抓住约翰斯顿的左锚时，它掉了下来新马德里密苏里州，以及密西西比河上的十号岛。这迫使约翰斯顿撤回他的残余部队迅速从肯塔基州穿过田纳西州，并重新组织起来进行反攻。这项看似不可能完成的任务，他出色地完成了。

南军的猛攻来了夏伊洛在田纳西河西岸的匹兹堡登陆点附近，格兰特和他的父亲曾到过那里威廉·t·谢尔曼不小心往前走了。经过一番艰苦卓绝的努力，约翰斯顿把他的部队集中起来，4月6日，他率领4万人突然袭击了同样数量的毫无戒心的联邦军队。约翰斯顿希望在格兰特到来之前击溃他Don Carlos Buell美国的2万名联邦军队正从纳什维尔田纳西州。一场绝望的战斗随之而来，南军的进攻将联邦军逼到了危险的河边。但是，在约翰斯顿成功的顶峰，他是致命的受伤的．南方的进攻失去了动力，格兰特坚持到布尔增援为止。第二天，联邦军发起反攻，将包瑞德领导下的联盟军赶出了战场，迫使他们退回哥林多位于密西西比州北部。格兰特的胜利使他损失了13047人，而南方损失了10694人。哈勒克随后亲自指挥格兰特、布埃尔和蒲柏的联合部队，向科林斯进发，南方联盟军已于5月30日撤离科林斯。在这场战争及其巨大的损失下，联邦和联邦人民邦联他意识到这场战争将会比1861年双方都认为的持续时间更长，代价更大。

博雷加德从未受到戴维斯的欢迎取代通过Braxton布拉格，总统的最爱之一。布拉格是一个富有想象力的战略家，是一个有效的教官和组织者，但他也是一个软弱的战术家和一个martinet，他的一些主要下属不喜欢他。在普赖斯和范多恩手下留下22000人留在密西西比，布拉格继续前进查塔努加他带着3万名士兵，希望重新征服田纳西州，并将战争延续到肯塔基州。还有一万八千名南部邦联士兵柯比·史密斯在诺克斯维尔田纳西州。布尔带领他的联邦军队北上拯救路易斯维尔肯塔基州，迫使布拉格参战。占领法兰克福在肯塔基州，布拉格未能迅速对路易斯维尔采取行动。接下来佩里维尔战役10月8日，布拉格在取得早期优势后，被布埃尔制止，被迫退到纳什维尔以南的一个点。与此同时，联邦政府William S. Rosecrans曾于9月19日在密西西比州的尤卡拦截过普赖斯和范·多恩，并于2005年击退了他们的进攻哥林多战役10月3-4日。

布尔像麦克莱伦一样小心谨慎，是个民主党人，在追赶撤退的军队时行动迟缓南方尽管他在佩里维尔取得了胜利，但10月24日林肯解除了他的指挥权。他的继任者罗斯克兰斯，能够保卫纳什维尔，然后向东南方向进攻布拉格的军队莫非斯堡田纳西州。他通过发动血腥战争取得了部分成功石河之战(或莫弗里斯伯勒，1862年12月31日- 1863年1月2日)。在第一次战斗中取得胜利后，布拉格再次被遏制并被迫撤退。在大约41400名士兵中，罗斯科兰斯损失了12906人，而布拉格在大约34700名有效士兵中伤亡11739人。虽然这对罗斯克兰斯来说是一个战略上的胜利，但他的军队受到了很大的震动，尽管林肯和哈勒克敦促他，他还是觉得在五个月内无法再前进。