第二次布尔溪战役(玛拿萨)和安提坦

教皇自信地走向接受河率领他的弗吉尼亚军队，而李，一旦麦克莱伦从附近撤退里士满麦克莱伦的军队还没来得及与波普会合，他就向北进攻。李将军大胆地分裂军队，派杰克逊去摧毁波普在马纳萨斯的基地，而他自己则通过另一条路线推进詹姆斯·朗斯特里特他是军队的一半。8月29日，波普以沉重的“但是”拉开了第二次布尔朗战役(在南方称为第二次马纳萨斯战役)的序幕徒劳的攻击杰克逊。第二天，李将军抵达华盛顿，在朗斯特里特的大规模侧翼进攻下击溃了联邦军的左翼，再加上杰克逊的反击，北方军在华盛顿溃不成军。波普在约7万人的兵力中损失了13824人，而李在约5.5万人的兵力中损失了8353人。由于联邦士兵现在对波普缺乏信心，林肯解除了他的职务，并将他的部队并入麦克莱伦的波托马克军。

李将军利用他的优势，第一次入侵北方，将战争推进到弗雷德里克马里兰州。他的希望是带来马里兰州(仍留在联邦的一个蓄奴州)到邦联．他还认为，如果他能继续削弱北方一方的平民意愿，北方就会允许南方独立。麦克莱伦必须在行军中重新组织他的军队，他出色地完成了这项任务。但是麦克莱伦无法克服自己最坏的冲动。他将李将军的军队规模高估了大约2.5倍。更糟糕的是，他没能抓住一个惊人的运气:抓住李的命令，发现地上裹着三支雪茄。麦克莱伦没有立即打击李将军分散的部队，而是等了18个小时才行动。最后，麦克莱伦奋力向前，夺取了倡议通过攻击并击溃三处缺口处的邦联部队南部山区弗雷德里克和黑格9月14日。李退到一个狭窄的防守位置沿着安蒂特姆河在马里兰州夏普斯堡附近的克里克，他得到了杰克逊的增援，杰克逊刚刚在那里俘获了大约12000名联邦士兵哈普斯渡口．在又一次拖延之后，麦克莱伦于9月17日在战争中最血腥的一天袭击了南部联盟军战争．虽然取得了一些进展，但联邦军还是无法将南军赶进波托马克河，李将军被迫撤回弗吉尼亚。在安提特姆，麦克莱伦损失了87000人中的12401人，而李将军损失了45000人中的10316人。当麦克莱伦没有像林肯和哈勒克认为的那样迅速追击李将军时，他的指挥权被替换为安布罗斯e伯恩赛德,一个助手麦克莱伦在安提特姆战役中是个无能的军团指挥官。

弗雷德里克斯堡

伯恩赛德拖延了几个星期，才将他的120281人的增援部队，从拉帕汉诺克河对岸的一个点弗雷德里克斯堡维吉尼亚州。12月13日，他下令对李将军的78,513人进行16次毫无希望的、零零碎碎的正面进攻，李将军的军队被安排在高地上、石墙后的坚不可摧的位置上。联邦军以惊人的损失被击退:伯恩赛德损失了12653人，而李的损失为5309人。据报道，林肯曾说过:“如果有比地狱更糟糕的地方，那就是我在那里。”1月，伯恩赛德下令对叛军进行侧翼机动，波托马克军的士气进一步下降。后一个吉祥1863年1月20日，一场瓢泼大雨开始了。北方佬很快陷入了所谓的“泥浆行军”。伯恩赛德于1月23日返回。随着联邦政府信心的下降，逃兵人数上升。1863年1月25日，林肯用一位熟练的军团指挥官取代了伯恩赛德，约瑟夫(“打架的乔”)胡克他严厉批评其他将军，甚至还批评总统。两支军队都进入了弗雷德里克斯堡附近的冬季营区。