对于初学者来说基本的股票分析

当投资者听到这个术语“股票分析”,他们可能会画一个MBA学位在投资银行,每周工作100小时,研读定量数据。好消息是,这些天来,你不需要一个学位财务分析一只股票。和你需要的数据是免费在任何零售交易平台。

在你跳之前,你需要熟悉一些因素可能影响股票的表现,这意味着做一些作业。不要让移动平均线和市盈率(P / E)比率恐吓你。即使没有商学院,你很快就会学会使用相同的工具的优点。

虽然有很多方法来分析股票,看它是否在你的投资组合,证券分析分为两大类:基本和技术。基本面包括公司业绩,竞争激烈的环境中,产品性能,影响更广泛的经济领域。技术面包括交易量和价格数据,加上使用图表模式识别价格趋势和转折点。

基本分析的基本知识

基本面通常是第一个考虑金融专业。他们也应该在你的股票list-particularly你计划自己的时间因为他们告诉你很多关于公司的健康和竞争环境。

比率。市盈率(P / E)比率是最接近股票的价格标签。计算市盈率,把股价(P)除以最近年度每股收益(E)。

其他比率投资者遵循包括销售价格(P / S),这有助于评估企业没有强劲业绩的历史,和市净率(P / B),公司基于净资产值。在分析比率时,它经常帮助比较该公司的竞争对手(和市场作为一个整体)。

收益和竞争。没有驱动股票很喜欢每股收益(EPS),每个上市公司季度收益报告。股票分析应该包括彻底看公司的最新业绩报告。不仅仅检查收入和利润,这也意味着阅读新闻稿和电话记录,看看哪个公司强调产品和问题。

仔细比较公司的收益的竞争也可以教给你的竞争环境,另一个根本。如果一个公司的产品比竞争产品,收益可以帮助您了解为什么。最好通读一些报告发现趋势。有地区公司斗争吗?“管道”的产品,可以推动未来收益?改变领导?

业绩报告和记录公司的收益与股票分析师的电话可以帮助你这些东西绑定在一起。收益提供季度快照,但提交给美国证券交易委员会(SEC)给出一个更深的潜水。一个公司的年度财务报告显示,它看到可能的挑战,以及其他细节。

回顾这一切似乎耗时。但有人冒着钱在单个股票应该理解基本的内部驱动因素其性能。

外部的基本因素。公司不存在于真空中。他们的财富被风从整体经济,打击竞争对手,和政府。

例如,银行的收入可能超过竞争对手,但它的股票价格可能下跌的威胁利率。食品加工公司与缓慢的收入增长可以看到股价加速美国经济进入衰退,投资者寻求稳定。(每个人仍然吃,即使经济坦克)。制药股可能失去地面时一个关键竞争对手推出一个令人兴奋的新产品。

一些外部因素非常重要影响几乎每一家公司。这些包括利率、原油价格,市场周期(经济衰退和生长周期),就业增长,通货膨胀,和消费者信心。每个月,政府发布新的就业数据,通货膨胀,消费者信心和其他经济趋势。

大多数公司的控制之外,但是你的股票的分析应包括是否能在当前的条件下存活。购买股票在一家能源公司,当原油价格攀升可能有意义,但在经济衰退期间购买房屋建筑业股票可能不是,除非你看到一个长期增长的机会。

技术分析的基本知识

技术分析是一个科学的和一天不是你的主人。它是基于假设价格在可识别的移动,历史上一致的模式。

技术交易者使用图表模式如移动平均线,振荡器,和斐波那契数列来帮助确定买卖机会。技术分析意味着学习阅读理解股票图表,以便:

• 预期水平,价格可能会继续在一个给定的方向(趋势),停滞,或逆转。
• 确定资产的价格可能过高或过低。
• 寻找有利的入口点和出口点你考虑购买或出售股票。

技术分析有自己的行话和工具集,有不同的图表类型,包括线、酒吧,和烛台图表。技术人员使用指标来切割价格和体积数据。你可能会学习短语,比如移动平均线,斐波纳契数列,和随机振荡器;识别市场超买或超卖;并学会点领域的支持和阻力。

一个警告:技术分析是保守的,它可以很难发现一个趋势或转折点之前。他们说,过去的市场表现不保证将来的结果,当然与技术分析。

底线

技术和基本分析:这是两个工具集优点用于确定值,相对价值,什么时候买,什么时候卖,当坚持下去。尽管你不需要学位金融成为一个投资者,你需要接受教育。花一些时间学习概念和把它们在第一开始练习你会发现股票的组合分析工具,适合你。