菲利普二世
当查尔斯退位他的土地(1555 - 1556)菲利普二世(1556-98)继承了他父亲的所有领土德国．他的帝国欧洲现在没有了帝国头衔的美国，仍然只是独立国家承认同一元首的松散联盟。腓力是一个伟大的传统主义者，他不是那种用统一的新思想来激励他的不同臣民的人，尽管他通过建立帝国的中央政府来改善帝国的中央管理意大利议会(1558)。但他自己的卡斯蒂利亚教育和喜好增加了转变的倾向神圣罗马帝国变成了一个卡斯蒂利亚帝国菲利普任命的九名总督中的六名西西里都是西班牙人，所有那不勒斯人都是西班牙人，只有一个例外，安托万红衣主教Perrenot de Granvelle在米兰的13位州长中，有10位当选。在西班牙总督领地阿拉贡，加泰罗尼亚，瓦伦西亚,纳瓦拉在那些墨西哥而且秘鲁在美国，除了一两个意大利人之外，除了西班牙人，最好是卡斯蒂利亚人，谁也没有想到过。这些都是菲利普二世帝国的关键人物，他们得到了西班牙军团指挥官的支持。堡垒几乎都由卡斯蒂利亚人统治只有在英国，才有必要任命当地人担任军事指挥官较低的国家(比利时、卢森堡美国和荷兰)。
总督和总督被任命后，他们得到了“秘密”指示——简而言之，这些指示并非纯粹为了宣传目的。这些指示反映了当前基督教政府的平凡之处，可以在16世纪出版的数十本《王子之镜》(当时流行的政府手册)中找到，而腓力自己也制作了这本书。总督们代表国王，而不是国家或西班牙帝国，就像国王本人一样;有人强调，任命他们不是为了他们自己的利益，而是为了国家的利益社区他们被派去治理国家;他们的职责是确保国王的臣民们能安然入睡，平等分配正义对富人和穷人。
许多被任命为这些高级职位的卡斯蒂利亚贵族无疑都努力遵守这些戒律。然而在实践中,他们的成功很大程度上取决于当地反对派的实力他们遇到了:有,例如,大量的当地反对派在西西里,赢得声誉的“致命的总督,但非常少在那不勒斯,哪些至少一个总督说,没有人希望应该总督,他必须承受的痛苦,因为当他不得不离开,在他的任期结束。然而，总督的大部分困难来自国王本人的不可靠。菲利普总是急于维护他们官职的尊严，但他鼓励当地的大臣和官员在背后告发他们的总督，而且，如果合适的话，他可以毫不顾忌地罢免一位总督、总督或大臣安抚当地的反对。
国王通过每周，有时甚至每天的通信来控制他的总督和总督，这些通信由出色的邮政服务传递奥地利家族已经在欧洲组织起来了所有重要的政治决定都是这样考虑的马德里在那里，国王几乎完全依赖西班牙人的建议。只有一个非西班牙人，红衣主教GranvelleFranche-Comté，曾被召唤到马德里，在国王的内部会议中发挥主导作用(1579-86)。正是格兰维尔早些时候，作为国王在荷兰的首席大臣，提醒他的主人他的帝国的国际性质。他建议更加国际化豁免例如，奥兰治亲王的任命(威廉我向西西里岛总督辖区移交权力，以使尼德兰人和意大利人不再认为国王只把西班牙人视为他的“合法臣民”。但菲利普拒绝听从，卡斯蒂利亚人在宫廷中对格兰维尔的敌意最终使这位枢机主教在马德里的神职在1586年去世前的最后两三年里越来越低效。
财政与帝国政策
菲利普二世从他的前任那里继承了一场未完成的战争法国还有大约两千万达克特的债务。而他的盟友英格兰玛丽都铎)失去了加莱，腓力自己的军队赢得了相当大的胜利，他能够结束战争和平Cateau-Cambrésis与法国(1559年)，确认西班牙的领土和霸权在意大利留下了边界荷兰完好无损。但财政状况已经不可挽回地恶化，菲利普的政府，无论是马德里还是布鲁塞尔，都不得不宣布退出暂停对他们的债务，或者更确切地说，强制降低政府贷款的非常高的利率，并重新安排短期贷款的偿还时间。这是三起类似事件中的第一起延期偿付另外两次是在1575年和1596年宣布的，它为哈布斯堡王朝在西班牙的其余统治奠定了基调，以日益扩大的差距为标志君主政体的帝国的政策和财政资源来执行这些政策。在16世纪剩下的时间里，这种差异在很大程度上仍然被来自新世界的白银的波动(但总体上是增加的)所掩盖。这些货物鼓舞了国王和他的德国和热那亚债权人常年希望有新的宝藏来偿还不断增长的债务。但是陆军和海军继续吞噬美国的白银。大部分资金已经花在了港口和沿海地区，军队在那里集结，等待登船前往意大利或荷兰。此外，接连不断的海军建设计划进一步刺激了经济增长外围而不是中部的卡斯蒂利亚，后者的税率最高。因此，帝国的财政负担越来越重卡斯提尔正是这些条件在很大程度上决定了西班牙接下来100年的历史进程。
当腓力二世1559年回到西班牙时，他仍然面临着与土耳其人的海战，第二年，他的大帆船在西班牙的西班牙岛遭受了耻辱和代价高昂的失败Jarbah(从突尼斯的东海岸)。1566年，荷兰不断加深的危机达到了顶点，激进的新教徒洗劫了罗马天主教教堂，污染主人，打碎彩色玻璃窗，打碎圣像。那一年苏丹苏莱曼我(伟大的)死亡，土耳其的危险一度消失在背景中。因此菲利普可以冒险派他的指挥官去费尔南多Álvarez德托莱多y皮门特尔，3呃阿尔巴公爵他率领最精锐的西班牙和意大利军队前往荷兰(1567年)，一劳永逸地解决了该地区的问题。阿尔巴要铲除异端邪说，惩罚那些对叛乱负责的人，并征收足够的税收，以减轻卡斯蒂利亚向布鲁塞尔的政府提供更多财政援助的需要。这是国王最可怕的误判，因为叛乱变成了叛乱，把西班牙卷入了战争八十年战争(1568-1648年)。正是在这场战争的追求下，欧洲的西班牙帝国最终灭亡了。
菲利普二世和他的战略思想的关键继任者然而，法国一直都是。这是合理的，因为法国可能是欧洲最强大的军事力量，尽管偶尔会有短暂的和解，但它对西班牙的敌意是绝对的。但是，在1595年之前，法国一直处于瘫痪状态战争．尽管腓力二世非常厌恶和害怕这种可能胡格诺派教徒(法国新教徒)在法国取得胜利后，他满足于看到内战继续，最经常急于站在天主教一边进行干预，但有时暗中帮助胡格诺派。直到1570年代后期来自土耳其的威胁与荷兰的问题同等重要。菲利普将他有限的资源从低地国家转到地中海，然后再转回来，在两个战区都无法取得决定性的胜利。因此，西班牙人很自然地外交政策在Cateau-Cambrésis和平之后的20年里一直处于守势。而且，还有强大的伊比利亚内部问题亟待解决
的摩里斯科人
最直接的问题是摩里斯科人格拉纳达．基督教化的尝试同化他们走得很慢。16世纪60年代无能以及不同公共机构之间的争论安达卢西亚让政府几乎陷入瘫痪。的队长一般负责国防和国内安全的格拉纳达市长，正在与格拉纳达市政委员会和audiencia安达卢西亚最高法院，完毕优先级司法权和一些牧场的所有权。的audiencia反过来，他又与宗教裁判所就有争议的审判权发生了争执，就像将军一样。他得到了大主教然而，他卷入了一场与他的教堂分会的诉讼。这种争端是西班牙政体的典型特征，而且很快就卷入了腓力二世宫廷的派系斗争。因此，这些问题很少是根据其本身的优点来解决的，而是根据宫廷中盛行的政治联盟来解决的。在这种情况下，总督失败了，他通常扮演着保护摩里斯科人免受基督徒剥削的角色。政府在马德里先发了一个委员会查问土地权属，此委主要没收莫里斯舞土地。1567年颁布了一项法令，禁止摩里斯科人使用他们的穆斯林名字和服饰，甚至他们的阿拉伯语．内部安全由总督移交给audiencia．这一决定意味着，现在没有人能保护爱好和平的莫里斯科农民免受阿尔普贾拉斯山区大量不法分子的侵害。在1568年的圣诞节，他们起来反抗可恶的基督徒。经过两年激烈的战役，双方都犯下了可怕的暴行，叛乱才被平定。格拉纳达的摩里斯科人随后被分批驱逐到卡斯蒂利亚的不同地区，并在最后一次尝试中定居下来，以实现同化。在没有系统的教育和面对基督徒的敌意，这一尝试也注定要失败。
葡萄牙和阿拉贡
完全统一的问题伊比利亚半岛依然存在。在这种情况下葡萄牙菲利普的机会来了，当他的侄子，国王塞巴斯蒂安。在一次准备不足的十字军东征中，他失去了自己的生命和一支强大的葡萄牙军队三王之战在北摩洛哥(1578)。在塞巴斯蒂安的老叔叔，国王的短暂统治期间亨利(1578-80年)，菲利普通过阴谋和贿赂在葡萄牙精心准备自己的土地。然而，亨利死后，葡萄牙国内反对卡斯蒂利亚的势力依然十分强大，法国和英国的态度也十分威胁，菲利普不得不在1580年派阿尔巴率军征服葡萄牙。尽管菲利普尊重新臣民的法律和特权，让他们自己去做管理他们建立了自己的殖民帝国，联合非但没有减少反而增加了卡斯蒂利亚人和葡萄牙人之间的宿怨。
菲利普二世在半岛的最后一次行动是针对阿拉贡。这场战争是由一场宫廷阴谋促成的，这场阴谋导致国王的秘书逃亡(1590年)安东尼奥·佩雷斯到阿拉贡。由于Pérez不太可能被定罪爵床国王要求将他转到宗教法庭。民众萨拉戈萨(巴塞罗那以西约160英里)暴动，释放Pérez，并杀死国王的特别代表(1591年)。对阿拉贡人来说，这意味着捍卫他们的自由;在菲利普看来，这意味着公然反叛。一支卡斯蒂利亚军队进军阿拉贡(1591年)，腓力制造了一些宪法的变化。的爵床从那时起就可以随意移动;总督可以是卡斯蒂利亚人，多数投票原则取代了阿拉贡议会的一致通过原则。这些变化赋予了国王在阿拉贡的最终决定权，但保留了王国的权力自治．
勒班陀
在地中海，西班牙舰队不如土耳其舰队，即使在土耳其人包围的时候，腓力也不得不保持守势马耳他(1565)。然而，土耳其人未能从敌人手中夺取该岛份采地查理五世以皇帝的身份从他那里租用了这座城堡，这标志着他们大攻势的结束。六年后，西班牙、威尼斯和教皇的联合舰队——在数量上几乎与土耳其人相当吃光了土耳其舰队在勒班陀战役(1571)。这场伟大胜利的战略影响可以忽略不计，但它的道德影响是巨大的。这证实了西班牙人作为基督教世界捍卫者所选择的角色，并在很大程度上解释了他们为什么愿意继续支持国王的宗教和帝国政策，即使面对毁灭性的代价和不断增加的灾难。然而，在勒班陀之后，地中海的僵局显然无法打破。1580年，西班牙与西班牙签订了停战协议崇高的土耳其宫廷(奥斯曼政府)。
大约从1580年开始，西班牙政府开始确信叛乱(1568-1609)和异端只要叛乱分子得到英国和法国的帮助，他们就不可能被镇压。此外，这些国家积极支持葡萄牙的冒名顶替者，António，在Crato之前(葡萄牙中部)，他们的私掠船不断地对西班牙在美洲的贸易进行海盗活动。菲利普开始给学校提供经济援助神圣联盟该党是法国的极端天主教政党。从1586年开始，他准备入侵英格兰。的无敌舰队该舰队于1588年5月从里斯本启航，当时约有130艘船，近3万人阿隆索Pérez de Guzmán，麦地那-西多尼亚公爵，以代替阿尔瓦罗·德Bazán，圣克鲁斯marqués他于今年2月去世。虽然麦地那-西多尼亚是一位勇敢而坚决的指挥官，但他被赋予了护送军队的不可能的任务亚历山德罗·法内塞，帕尔马公爵从荷兰到英国，面对更强大的英国军队舰队连一个深水航道港口都控制不了。无敌舰队的失败可能是不可避免的，但并不可耻。
西班牙从1590年开始对法国的干预同样注定要失败。帕尔马公爵和他的西班牙老兵赢得了巨大的战术胜利，但西班牙未能阻止西班牙的继承纳瓦拉的亨利作为亨利四世以及其盟友神圣联盟的瓦解罗马天主教在1593年。
菲利普认为自己和西班牙的角色主要是罗马天主教会的捍卫者对抗异教徒的侵略，这种侵略现在似乎主要是军事上的，因此必须用军事力量来应对。因此，国王必须维护和扩大西班牙的权力和对他家族的正当要求，比如他为女儿争取法国王位所做的要求。其他一切考虑都服从于这一义务，甚至到了西班牙驻罗马大使，Gaspar de Guzmán y Pimental, conde-duque de Olivares为了确保教皇的选举，教皇通过承诺和威胁的混合方式干预了连续三次秘密会议意气相投的给他的主人(1590-91年的秘密会议)城市七世，格列高利十四世,无辜的第九)．他刚刚在第四次，但至关重要的选举中失败了克莱门特八世他将在1595年接待亨利四世重返天主教堂。
尽管菲利普二世可以为自己的侵略政策辩护，但西班牙的敌人和盟友都确信，他们目睹了西班牙对欧洲霸权的追求。许多西班牙人自己也相信这一点，随着战争的拖延和成本的增加，甚至忠诚的卡斯蒂利亚科尔特斯也开始质疑国王的政策。1574年，菲利普提议将英镑的价值增加两倍encabezamiento，在过去20年里一直保持不变;然而，科尔特斯反对这一建议，并设法实现了相当大的削减。1580年以后，白银从新大陆运到塞维利亚达到了新的纪录水平，这无疑有助于说服菲利普二世开始他对英国和法国的宏伟计划然而，这些白银只占他年收入的四分之一。其余部分来自税收和贷款，这些贷款以未来收入为抵押。无敌舰队战役据说花费了1000万达克特;持续不断的对英海战、在荷兰的战役以及对法国的军事干预的综合成本更大。1590年科尔特斯接受了皇室的新消费税要求在六年内增加八百万金币这个绰号很恰当米隆．但到了1595年，塞维利亚的一名副手痛苦地说
税收之所以悄无声息地提高，是因为它们没有落在富人身上，富人才是有发言权的人……他们所发现的甜蜜，就是穷人的鲜血。
第二年，菲利普二世的政府宣布第三次破产(暂停破产)，未能让科尔特斯同意增加甚至续期米隆在1601年之前。
西班牙赌上了自己的国家繁荣和它在美洲的财富，以及它对欧洲大陆的霸权，对西欧异教徒的决定性胜利，但它失败了。在他去世前不久，菲利普二世结束了马文条约(1598年)，法国在很大程度上恢复了1559年的地位。然而，尽管西班牙未能实现其最高的野心，但它在16世纪末仍然是欧洲最强大的国家。它带来了基督教数百万海外的人——如果他们仔细想想，对于大多数同时代的人来说，以非欧洲人的生命和自由为代价付出的代价似乎是值得的——以及新教虽然没有被摧毁，但已经被控制住了。西班牙僧侣和神秘主义者给了罗马天主教一个新的内容，西班牙神学家和法学家创造了基础国际法．西班牙文学那时艺术才刚刚进入鼎盛时期。在道德和经济上，也有黑暗的一面，但对西班牙人来说，16世纪和17世纪早期一直是他们的"黄金时代”。